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特斯拉的冰与火:股价大跌史上最大订单


亚博app官网:特斯拉股价跌到了。Musk 发布 Model 3 的量产计划以及 2 季度交付给成绩之后,特斯拉的股价从周三开始下跌,本周累跌大约 15%,而相比 6 月 23 日的最高峰则跌到去 19% ,市值冷却多达 120 亿,把美国市值第一 OEM 的宝座轻又送给了标准化。

Model 3 激进计划谓之评级上调 股价下跌的导火索在于高盛资本近日对特斯拉作出的估值报告中将其审定为售出,并将 6 个月内股价估值由 190 美元上调到 180 美元。高盛方面估值的依据是特斯拉发布的 Model 3 的量产计划,以及发布的上半年产量和交付给数量。

高盛指出,Model 3 虽然比他们预测的要提早 2 个月构建量产,但总体计划依然是激进的,只是超过了年初预期的低于水准而已,而 2 季度特斯拉交付给量高于预测水平以及产量却超过预测水平的事实让他们辨别,Model S/X 的市场需求正在衰退,无法超过一年 10 万台的销量目标。高盛分析师还将这两款车 2021 年的销量预测从 13% 上调到 5%,上升了 8% 。

巴克莱银行分析师的观点更加乐观,他们对特斯拉的股价预测是 165 美元,评级是平安保险/中性。他们的理由是,上周他们去了一趟中国,寻找了更加多的理由(对特斯拉平安保险),因为特斯拉将要面对来自传统车企的白热化竞争,接下来的十年里,这些企业都将不断扩大自己的新能源汽车版图。而来自中国的低廉电池将不会在特斯拉的超级工厂几乎投产以前就给特斯拉带给极大的威胁。

尽管如此,特斯拉的股价依然低于分析师得出的目标中值 7% 左右,世界 500 强劲企业只有 20 多家需要构建这一水平,大部分企业的股价互为较分析师得出的目标中值都要较低 7% 到 9% 之间。​我确切地忘记去年并购太阳城的时候,特斯拉股价也就 220 美元左右,目前涨幅也在 50% 以上了。戏剧性的信息经常出现在本周最后一个交易日,特斯拉宣告夺得南澳大利亚洲 129 兆瓦时储能项目大单,Musk 对该项目许出的允诺是 100 天已完成加装,否则该订单就将免费。

竣工以后,这将全世界仅次于的储能电池系统,为南澳州 3 万多个家庭获取充裕电力。而 6 月份特斯拉刚刚获得澳洲另一个叫作 Transgrid 公司的订单,早已开始在澳洲一些城市建设 PowerPack 电站。一旁是下跌的股价,一旁是历史仅次于订单落地,特斯拉比 HBO 还早于一点首演了这个 7 月的冰与火之歌。冰火之际,我们来不如总结一下特斯拉 2017 年上半年都做到了什么。

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特斯拉的上半年:擦边已完成预期目标特斯拉近期公布 2017 年第二季度产量和交付给成绩,4 到 6 月,特斯拉共计已完成交付给车辆 22000 台,其中 12000 台 Model S ,10000 台 Model X ,再加第一季度交付给的 25051 台车,特斯拉上半年的交付给成绩为 47051 台,较去年同比快速增长 53% ,前两个季度的总产量为 51126 台。今年 2 月,特斯拉发布上半年交付给目标为 47000 ~ 50000 台,现在看上去,只得合格。 在特斯拉发布的新闻稿件中,提及二季度交付给量并过于理想的原因是 100 kWh 电池包的供应严重不足,供应量只有实际市场需求的 60% 左右。

当然电池包什么时候需要百分百符合市场需求就不得而知了。在新闻稿中,特斯拉还提及,如果经济状况保持不好转,下半年的交付给成绩将好过上半年。但,目前仍没得出下半年的明确目标。

还忘记今年 2 月大家翘首盼望特斯拉发布 2017 年产能规划时,特斯拉很聪慧的只做到了个半年计划,并说道 2017 年下半年的目标要各不相同到时候 Model 3 的投产情况。前天我们还报导过,Musk 在推特上发布了 Model 3 量产的一些时间点,Model 3 竟然比原计划提前 2 周已完成量产前测试,本周五就开始量产下线了。但看上去,要到今年 12 月才能超过原本说道的 5000 台每周的生产速度,整个下半年交付给量应当也会多达 4 万台。但下半年 Model S 和 Model X 的生产计划还不具体。

所以总体上全年计划是个爱好者。我们唯一告诉的是,特斯拉计划在 2018 年将产量提高到 50 万台特斯拉卡车将要面世 2016 年 7 月,特斯拉发布了自己的整体企业战略,其中产品计划方面,还包括乘用车和商用车的原始布局。当时特斯拉就宣告,早已在研发一款电动皮卡,预计 17 年上市。今年上半年,我们很高兴的获知,这款产品将不会在 9 月 28 日公布,取名为 Semi 。

根据 Musk 公开发表的照片和对 Semi 的叙述,卡车专家预计这将是一款 8 级重型卡车,是北美卡车分级标准中最高级别的卡车,特斯拉也声称 Semi 将享有较长的里程,以及与 Model 3 共用部分配件。Semi 面世,除了对电动卡车行业的影响之外,也是特斯拉电动汽车大众化推展的一个最重要里程碑,Musk 在向世界宣告,交通工具电动简化的进程更进一步加快了。另一方面,业内也对特斯拉电动卡车的各种潜力展开推断,只要生产能力跟得上,这项业务将给特斯拉将来极佳的收益。

值得注意的是,戴姆勒集团也在展开电动卡车的研发,期望守住先机。Solar Roof的订单早已分列到 2018 年以后 5 月 10 日, Musk 宣告 Solar Roof 开始拒绝接受订单。去年特斯拉公布的 4 款有所不同外观和材质的 Solar Roof 中目前有两款可预约,特斯拉为产品获取终生售后服务,价格为约每 21.85 美元/平方英尺。

此外,供电售后服务和适应环境气候条件售后服务宽约 30 年。这个设计寿命来自特斯拉团队的调研,此前 Musk 在专访中提到过,美国房屋的屋顶瓦片平均值每 20 年 ~ 25 年就不会替换一次。

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因此将保修期限订为 30 年可以符合大部分用户的心理市场需求。据专业人士分析,特斯拉的这一定价是远超过人们预期的,算上节省的电力和终生售后服务,这个价格堪称非常昂贵,不该买的出现异常疯狂, 5 月底,网上传出消息, Solar Roof 的订单早已分列到 2018 年以后了。

Musk 回应,该产品理论上可以在任何国家销售,因此海外用户也可以下单,但交付给加装要等到明年。他预计该产品不会有强大的市场需求,该业务的营收不会几乎受限于生产能力的提高速度。特斯拉回应,用户下单后,特斯拉技术人员根据屋顶结构获取设计、加装、运行和维护整个发电解决方案的管理系统。

拆毁传统屋顶,替换太阳能屋顶的时间大约在 5 ~ 7天。Solar Roof 开始预约之前,特斯拉改版了 APP ,构建了 Powerwall 2 能源墙和太阳能发电系统,用户可以通过特斯拉 APP 监控和管理家庭电力消耗,另外,预计启动后,特斯拉为了提高销售效率,一改为传统点对点的销售方式,改回在特斯拉商店销售 Solar Roof 产品,大大提高了销售效率。电池成本降到 125 美元 / kWh如果卡车和 太阳能屋顶都的工程进度都很成功,2017 年之初外界对特斯拉的三个问号就只只剩 Model 3 量产和盈利性这一个了。

最后这个问号的关键点,牵涉到特斯拉的 Gigafactory 和电池成本问题。今年 2 月,特斯拉超级电池工厂近期宣传片中,经常出现了电池成本上升 35% 的字样。 特斯拉仍然没对外发布过自己的电池成本,但 2016 年初,特斯拉负责管理投资关系的 VP 曾说道过,当时特斯拉的电池成本早已上升到 190 美元 / kWh,因此当 Gigafactory 投产后,电池成本将未来将会更进一步上升 30% 甚至更加多。

这么算数来,特斯拉的电池成本目前早已高于 125 美元 / kWh,这让 Model 3 低于配上车型的电池报成本降至约 6875 美元,也让 3.5 万美元的起步价看上去更为合理。根据麦肯锡的预测,电动汽车与传统燃油车竞争力的分水岭将在电动汽车的电池成本上升到 100 美元/时来临:尽管价格持续上升,电池成本仍造成电动汽车生产成本比同价位的燃油车更为便宜,目前可以得出的预测是,到 2020 年电池组成本将降到190 美元/kWh,并在 2030 年构建 100 美元/kWh 。鉴于整体成本和某些细分市场的定价,电动汽车生产公司的销售前景在短期内将持续亏损,在未来电池成本之后上升的前提下,美国电动汽车(无补贴)有可能仍无法像燃油车一样,超过确实平民的价位。

理想平民价位的车型有可能要到 2025 ~ 2030 年,电池组成本高于 100 美元/kWh 时,将不会使传统汽车制造商在两到三个产品周期内陷于财务困境。虽然其他的预测看上去不许,比如特斯拉 2016 年早已构建电池成本上升到 190 美元/kWh ,前不久奥迪也似乎他们的电池包订购成本为 100 欧(大约 114 美元),但 100 美元的分水岭业内是普遍认为的,看上去特斯拉早已朝这个方向减缓了步伐。

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